目前，印度已經(jīng)成為中國、美國之后的第三大光伏市場，特別是531新政發(fā)布后，國內(nèi)市場縮水，中美貿(mào)易戰(zhàn)頻發(fā)，印度市場倒是讓很多人看到了希望。如果沒有這一關(guān)稅政策，參加9月份新德里展會的光伏企業(yè)可能會擠得頭破血流，甚至比在國內(nèi)展會上還要瘋狂。
印度市場有多大
印度此前設(shè)定了到2022年實現(xiàn)175GW可再生能源容量的目標(biāo)，其中100GW來自太陽能。今年6月，印度政府上調(diào)了對2022年可再生能源容量目標(biāo)至227GW，讓飽受531新政折磨的中國光伏企業(yè)看到了一線希望。截至今年3月底，印度光伏裝機規(guī)模達(dá)24.4GW，但距離100GW還有不小的差距，如果要跟最新的可再生能源目標(biāo)相比，差距還要繼續(xù)擴大。
我們按相對保守的100GW目標(biāo)計算，從2018財年到2022財年，平均每年要完成15.12GW新增裝機，與2017財年的9GW相比，缺口明顯。雖然印度的制造業(yè)成本相對較低，但在本地設(shè)廠的企業(yè)并不算多，國內(nèi)產(chǎn)能無法滿足如此大規(guī)模的需求，進(jìn)口成為一種必然的選擇。
資料顯示，印度對進(jìn)口組件的依存度超過85%，且多數(shù)來自中國，少部分來自馬來西亞，二者相加在印度的市場占比超過90%——這也是上述兩個國家被列為攻擊對象的原因。相比之下，其他國家單獨對印出口不超過印度總進(jìn)口的3%，得以免除保障措施稅。
貿(mào)易保護(hù)的影響
首先，由于成本增加，印度政府＂到2030年使可再生能源占其總裝機容量的40%＂這一目標(biāo)可能無法實現(xiàn)。此外，一些＂可風(fēng)可光＂的項目將傾向于采用風(fēng)電的形式建設(shè)，白白浪費印度豐富的太陽能資源。
據(jù)印度經(jīng)濟時報最新報道，印度企業(yè)SECI的2GW太陽能招標(biāo)中，光伏電價降至每千瓦時2.44盧比(約合人民幣0.24元)，再創(chuàng)新低。相關(guān)人員表示，該項目主要位于拉賈斯坦邦，太陽輻照強烈，土地價格低廉，電價比燃煤發(fā)電低30%以上。如果放棄低價清潔的光伏，轉(zhuǎn)而使用高價、高污染的煤電，正經(jīng)歷＂缺電＂之苦的老百姓決不答應(yīng)。
其次，印度政府的舉措會讓本國上下游企業(yè)同時陷入迷茫。由于貿(mào)易保護(hù)時間只有2年，既沒法對當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性鼓勵，也不可能帶來什么新的投資，反而容易導(dǎo)致已經(jīng)簽約的項目面臨違約風(fēng)險，造成政府、投資企業(yè)、輸配電企業(yè)之間的糾紛。
此前美國201聽證會給出4：0的裁決后，我寫了《美國201利劍高懸 海外建廠是出路還是大坑？》一文，保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)的態(tài)度最為直接：一旦中國企業(yè)為了應(yīng)對201法案，在美國投建新的組件生產(chǎn)線，就相當(dāng)于開了一個不好的頭，之后很可能迎來其他市場的雙反行動，條件越來越嚴(yán)苛，形成惡性循環(huán)。
現(xiàn)在看來，這一觀點極具前瞻性。如果中國企業(yè)只是為了避免關(guān)稅，在印度新設(shè)產(chǎn)能的話，其他海外市場有樣學(xué)樣，中國企業(yè)的產(chǎn)能將極為分散，生產(chǎn)成本難以控制，規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢不復(fù)存在。印度限制的只是中國、馬來西亞兩個產(chǎn)地而已，時間只有兩年，我們的發(fā)揮空間還很大。
最后，中國企業(yè)不可避免地會產(chǎn)生損失。2012年歐美雙反發(fā)生后，國家能源局及時出臺標(biāo)桿電價政策，鼓勵開拓國內(nèi)應(yīng)用市場，幫助一批企業(yè)渡過難關(guān)。然而，印度這一貿(mào)易保護(hù)措施出臺的時間極為巧妙，剛好在國內(nèi)市場遇冷、企業(yè)迫切需要出海的關(guān)鍵時刻。為了盡快回籠資金，必定會有一批企業(yè)降價出口，給其他國家更多打壓中國制造的真憑實據(jù)，加劇貿(mào)易保護(hù)現(xiàn)象，甚至被全球圍剿，壓低組件價格。
與歐洲、拉丁美洲、非洲相比，東南亞市場在發(fā)展?jié)摿?、便捷程度方面都占?jù)優(yōu)勢，這也是很多企業(yè)大力開發(fā)印度、泰國、越南、馬來西亞等市場，并在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)產(chǎn)能的重要原因。如果印度政府對中國企業(yè)設(shè)置門檻、課以重稅，企業(yè)將不得不走向其他新興市場，面臨更多未知風(fēng)險。
光伏企業(yè)在印度
印度不是第一個對我國光伏產(chǎn)業(yè)實施貿(mào)易保護(hù)政策的國家，也不會是最后一個。經(jīng)歷過歐美雙反、201調(diào)查之后，我們的應(yīng)對策略已經(jīng)非常成熟，這里簡單列舉一二。
方案一：第三國生產(chǎn)
這是最簡單也最直接的辦法。據(jù)不完全統(tǒng)計，天合、正泰等企業(yè)在泰國擁有電池、組件產(chǎn)能，協(xié)鑫集成、晶澳等企業(yè)在越南也都做得有聲有色。憑借稅收、土地價格、人力成本等優(yōu)勢，完全可以吸引中國企業(yè)投資，規(guī)避貿(mào)易保護(hù)稅負(fù)，只要確保單獨對印出口不超總進(jìn)口的3%即可。
有人歡喜有人愁。韓華、隆基在東南亞地區(qū)的產(chǎn)能布局中，有相當(dāng)一部分位于馬來西亞，同樣有被征稅的風(fēng)險，進(jìn)而提高電站投資成本。不過，作為1-5月在印度的出貨冠軍，隆基在印度的硅片、電池、組件產(chǎn)能都在建設(shè)中，其他地區(qū)的產(chǎn)能完全可以利用起來，保持王者地位。關(guān)稅是神馬？不存在的！
方案二：代工生產(chǎn)
如果之前在東南亞沒有產(chǎn)能，其實也不要緊，完全可以找一家印度本土企業(yè)進(jìn)行代工生產(chǎn)。在這方面，東方日升可謂經(jīng)驗豐富。相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，通過這種方式，他們過去幾年在印度市場的出貨量名列前茅，輕松突破貿(mào)易保護(hù)的壁壘。＂印度的稅率比國內(nèi)(增值稅)低，而且多數(shù)傾向于選擇72片組件，盡管售價比國內(nèi)略低，依然是一種不錯的方式。＂
合則兩利，斗則兩敗。中美貿(mào)易戰(zhàn)還在繼續(xù)，相信印度政府不會拿國民經(jīng)濟、可再生能源發(fā)展目標(biāo)開玩笑。歷史上，印度曾屢次宣稱將對進(jìn)口光伏產(chǎn)品進(jìn)行雙反，但最終都沒有實施。
2012年11月23日，印度反傾銷局對外宣布其根據(jù)印度太陽能生產(chǎn)商協(xié)會申請，決定對來自中國大陸、中國臺北、馬來西亞和美國的太陽能電池進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2014年5月22日，印度商工部就該案發(fā)布終裁，并建議征收0.11美元至0.81美元每瓦的反傾銷稅。最終，印度財政部選擇不執(zhí)行印度商工部的裁決，對中國光伏企業(yè)的反傾銷、反補貼調(diào)查以無稅結(jié)案。
2017年7月，印度商工部反傾銷局發(fā)布公告，稱應(yīng)其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請，決定對自中國大陸、臺灣地區(qū)和馬來西亞進(jìn)口的光伏電池及組件發(fā)起反傾銷調(diào)查。今年3月，印度商工部發(fā)布公告，決定終止上述反傾銷調(diào)查。
