華光股份600475
國內(nèi)中小型CFB鍋爐及特種鍋爐制造龍頭。國家出臺的節(jié)能環(huán)保政策使得大型CFB鍋爐、燃氣輪機余熱鍋爐、秸稈鍋爐、垃圾焚燒鍋爐等發(fā)電節(jié)能設(shè)備出現(xiàn)了極好的行業(yè)機遇。特種鍋爐將是未來兩年的利潤增長點。
海陸重工002255
公司是鍋爐、核承壓設(shè)備的生產(chǎn)商?？紤]到未來國家加強新能源建設(shè)和大力增強核電國產(chǎn)化水平以及公司與我國核電三大巨頭的上海電氣長期良好合作關(guān)系，增發(fā)項目2011年盈利前景明確，訂單飽滿。
安泰科技000969
公司作為一家新材料公司，具有領(lǐng)先的技術(shù)，是目前國內(nèi)唯一一家通過OSA認證的企業(yè)。國內(nèi)非晶寬帶材一旦形成工藝和大規(guī)模量產(chǎn)的實質(zhì)性突破，將極大地推動國內(nèi)非晶變壓器的實際應(yīng)用。
寧波韻升600366
公司參股35%的上海電驅(qū)動有限公司是國內(nèi)新能源汽車用電機系統(tǒng)領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于純電動汽車及各類混合動力車
海螺型材000619
公司在行業(yè)內(nèi)處于壟斷地位。隨著市場對彩色型材需求增加，彩色型材在公司毛利中占的比將進一步提高，在建筑節(jié)能政策下，未來發(fā)展有望繼續(xù)向好。該股目前為機構(gòu)重倉持有，技術(shù)指標(biāo)調(diào)整后進入低位區(qū)，技術(shù)性反彈有望出現(xiàn)。
泰豪科技 600590
公司是我國智能建筑電氣領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，未來該領(lǐng)域面臨良好發(fā)展機遇；公司的發(fā)電機組業(yè)務(wù)由于鐵路網(wǎng)、電網(wǎng)和電信投資的拉動，增長確定；此次計劃介入太陽能光電建筑領(lǐng)域?qū)楣菊业叫碌脑鲩L點。
雪萊特 002076
公司專業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)緊湊型節(jié)能燈、車用HID燈以及其它特種光源和配套電子鎮(zhèn)流器。節(jié)能燈和HID燈均屬于綠色照明產(chǎn)品。在全球變暖、石油等能源價格高企的背景下，綠色照明必然成為電光源的發(fā)展趨勢。
門窗節(jié)能——海螺型材：
門窗節(jié)能目前最好的方法是采用優(yōu)質(zhì)的塑料型材門窗。而海螺型材是目前位居世界第一的塑料型材生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)的海螺牌塑鋼門窗是中國塑鋼門窗第一品牌。產(chǎn)品通過了歐美最嚴(yán)苛的質(zhì)量認證是高品質(zhì)型材的象征。在國內(nèi)的門窗節(jié)能方面是當(dāng)之無愧的龍頭。同海螺水泥一樣都屬于安徽海螺集團下屬，有著母公司科學(xué)嚴(yán)格的管理與雄厚的經(jīng)濟實力做支撐。
外墻保溫材料——煙臺萬華：
外墻保溫材料目前效果最好的是mdi，在歐美已經(jīng)大量應(yīng)用，國內(nèi)由于價格的原因還遠沒有普及。隨著節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的提高以及人們對高品質(zhì)房屋的需求mdi的應(yīng)用肯定會越來越普及。煙臺萬華是國內(nèi)及亞洲地區(qū)最大的mdi生產(chǎn)企業(yè)。擁有國際領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝不僅產(chǎn)量高而且質(zhì)量好，與國外品牌的競爭中從不以價格戰(zhàn)取勝。盡管由于經(jīng)濟危機的影響對mdi的需求減少但是國外mdi生產(chǎn)廠家并沒有放慢在中國建廠的步伐，反而加緊在中國產(chǎn)能的建設(shè)，這恰恰說明對中國的市場對中國環(huán)保節(jié)能材料的未來需求是非常巨大的。這對國內(nèi)的龍頭煙臺萬華來說也是歷史的機遇。
混合動力減排——豐原生化
國內(nèi)的生物燃料產(chǎn)業(yè)龍頭是豐原生化，其大股東是央企中糧集團。是國內(nèi)最大的燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)國家對燃料乙醇的補貼采用彈性制，保證了該產(chǎn)業(yè)不會出現(xiàn)虧損。隨著技術(shù)進步成本下降以及油價的回升燃料乙醇的發(fā)展前景非常好。公司是典型的地方企業(yè)和央企互惠關(guān)系，地方企業(yè)利用央企獲得資金扶持和影響力，央企利用地方企業(yè)獲得市場份額。具體的說豐原生化得到了中糧的玉米穩(wěn)定的供應(yīng)。大家不要覺得玉米造生物燃料是一個浪費，在現(xiàn)有的國家儲備糧的制度下，每年都有大量的陳化糧要處理，用成化玉米生產(chǎn)燃料乙醇是最好的出路。
缺點：燃料乙醇受制于原料糧食價格，如果糧價上漲對業(yè)績的影響很大。油價下跌對乙醇燃料的價格有很大影響。
低碳概念股名單
核心提示：天威保變、孚日股份、岷江水電、生益科技、維科精華、安泰科技、長城電工、樂山電力、華東科技、春蘭股份、威遠生化、力諾太陽、西藏藥業(yè)、新華光、特變電工、航天機電、南玻A、交大南洋、杉杉股份、王府井、風(fēng)帆股份、金山股份、湘電股份、粵電力A
[節(jié)能環(huán)保]
中原環(huán)保、菲達環(huán)保、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、龍凈環(huán)保、合加資源、泰達股份、ST方源、長征電氣、岷江水電、華儀電氣、中環(huán)股份、東方電氣、金風(fēng)科技、天威保變、有研硅股、魯能泰山、大港股份、樂山電力、匯通集團、長城電工、鑫茂科技、京能熱電、東源電器、天奇股份、美菱電器、通威股份、北海國發(fā)、特變電工、湘電股份、贛能股份、粵電力A
[太陽能]
天威保變、孚日股份、岷江水電、生益科技、維科精華、安泰科技、長城電工、樂山電力、華東科技、
春蘭股份、威遠生化、力諾太陽、西藏藥業(yè)、新華光特變電工、航天機電、南玻A、交大南洋、杉杉股份、
王府井、風(fēng)帆股份、金山股份、湘電股份、粵電力A
[核能]
中核科技、中成股份、申能股份、京能熱電
[乙醇汽油]
豐原生化、華潤生化、廣東甘化、華資實業(yè)、榮華實業(yè)、華冠科技
[氫能]
同濟科技、中炬高新、春蘭股份、力元新材
[鋰電池]
稀土高科、澳柯瑪、杉杉股份、TCL集團、維科精華
[垃圾發(fā)電]
哈投股份、東湖高新、凱迪電力、泰達股份
[節(jié)能LED照明]
方大A、聯(lián)創(chuàng)光電、華微電子、上?？萍肌㈤L電科技、ST福日
[綠色照明]
浙江陽光、佛山照明、雙良股份、同方股份、方大A
低碳經(jīng)濟板塊將體現(xiàn)在哪些產(chǎn)業(yè)路線上呢？筆者認為主要有四類。
一是環(huán)保產(chǎn)業(yè)，主要包括污水處理、固定廢棄物的處理等。目前環(huán)境壓力較大，為了支持綠色革命，環(huán)保產(chǎn)業(yè)必須得到迅速的發(fā)展，其中固定廢棄物的處理已成為一個迅速成長的產(chǎn)業(yè)，合加資源將此產(chǎn)業(yè)作為奮斗方向。涉及的重點上市公司主要包括：華光股份、海陸重工；
二是節(jié)能產(chǎn)業(yè)，包括工業(yè)節(jié)能，比如說余熱回收發(fā)電、工藝改進以及節(jié)能材料，也包括建筑節(jié)能，智能建筑、節(jié)能家電、節(jié)能材料與節(jié)能照明均可歸結(jié)為這一產(chǎn)業(yè)路線。另外，汽車節(jié)能也可包括在節(jié)能產(chǎn)業(yè)中，比如說混合動力汽車。不過，也有業(yè)內(nèi)人士認為混合動力汽車并不是節(jié)能產(chǎn)業(yè)，只是能源的替代產(chǎn)業(yè)。涉及的重點上市公司主要包括：泰豪科技、煙臺萬華、北新建材、南玻A、智光電氣、榮信股份、置信電氣、中科三環(huán)、思源電氣；其四，照明節(jié)能。涉及的重點上市公司主要包括：浙江陽光、佛山照明、雪萊特、三安光電。
三是減排。這其實也包括余熱余收、余熱循環(huán)與余熱發(fā)電，但為了表述的方便以及考慮到提升傳統(tǒng)能源的效率和碳減排的重要性，故單列一個產(chǎn)業(yè)路線，其涉及到清潔燃煤、IGCC、CCS、農(nóng)業(yè)減排增匯等。
四是清潔能源，包括新能源的風(fēng)能、太陽能、地?zé)帷⒊毕⑸镔|(zhì)能等，也包括清潔能源的水電、核電等。更包括能源的傳輸方式，比如高壓、超高壓以及由此衍生出的智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)。相關(guān)個股包括：平高電氣、特變電工、天威保變、孚日股份、湘電股份、東方電氣、中信國安和豐原生化。
