預(yù)案顯示，一同環(huán)保100%股權(quán)交易作價(jià)預(yù)估為3.25億元，公司將以現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式向交易對方支付交易對價(jià)。其中，發(fā)行股份方式支付2.2億元，按7.43元/股的發(fā)行價(jià)計(jì)算，公司擬向趙海浩發(fā)行2187.0794萬股，向劉玲發(fā)行773.8896萬股。此外，公司還將向劉玲支付現(xiàn)金1.05億元，現(xiàn)金來源主要為募集配套資金，發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為6.69元/股。交易完成后，公司將持有一同環(huán)保100%股權(quán)。
寶利瀝青主營產(chǎn)品為通用型改性瀝青、高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)瀝青料、高鐵專用乳化瀝青、廢橡塑改性瀝青等。公司2013年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入209879.58萬元，與上年基本持平；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9705.77萬元，較上年同期增長7.51%。
一同環(huán)保主要從事鋼鐵、電力等行業(yè)的大氣污染治理（煙氣除塵、脫硫、脫銷）、高頻高壓電源等節(jié)能減排領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、工程總承包以及運(yùn)營業(yè)務(wù)。2012年、2013年一同環(huán)保分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6500.83萬元和18158.10萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-1352.27萬元和2299.04萬元。
交易對方承諾，一同環(huán)保2014年、2015年、2016年的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司的凈利潤孰低為計(jì)算依據(jù)）分別不低于3000萬元、3500萬元、4000萬元。
公司表示，此次收購一同環(huán)保，將優(yōu)化上市公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拓寬業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍。交易完成后將使得公司同時(shí)擁有新材料及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，有利于平抑因上下游行業(yè)波動(dòng)給公司帶來的業(yè)績波動(dòng)。
