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華燦光電:LED芯片繼續向好 買入評級
來源:綠色節能網
2017-02-21 10:32
  LED芯片主業行業領先,預計2017年擴產100%,保持高速增長公司LED芯片主業繼續保持行業領先地位,預計2017年擴產100%,今年底可達140萬片/月,公司顯示芯片為細分行業龍頭,2016年底市占率達50%,小間距芯片繼續高速增長,顯示芯片預計今年擴產62.5%;公司照明芯片產品具有核心獨特優勢,已經推出了高壓芯片、燈絲芯片等國際先進技術方案,市場份額保持在國內前三,今年預計擴產150%;公司在背光倒裝芯片產品技術不斷創新和優化,達國際一流技術水平,成功打入主流背光供應鏈,獲得業內主流客戶認可,今年預計擴產150%。
  通過并購藍晶科技,拓展上游藍寶石襯底,產業鏈整合效果凸顯2016年公司完成收購藍晶科技,打通上游材料環節,完善產業鏈上中游布局,整合芯片-外延片-材料形成良好協同效應。通過收購藍晶。公司可以保證成本優勢為17-18年LED擴產奠定堅實基礎,藍晶科技承諾業績2016年及2017年分別為9500萬,1.4億元。未來考慮藍寶石價格基本平穩,隨著藍晶產能釋放,業績將持續穩步增長。
  預期將成功收購MEMSIC,切入慣性傳感器,搶灘百億級市場美新半導體是全球最大的磁傳感器及加速度計供應商之一,截至2016年5月10日,美新公司MEMS傳感器出貨量已超過10億顆。若收購成功,華燦將成為國內慣性傳感器細分行業龍頭,并搶灘百億級市場空間。本次收購目前仍在等待美國外國投資委員會審核,具有一定不確定性,但我們判斷由于美新半導體公司在國內創立并運營18年,且此次并購屬于商業行為,因此通過審核可能性較高。
  風險提示LED產業鏈需求不達預期;美新半導體收購進展放緩。
  買入”評級”預計公司2016-2018年,EPS0.27/0.45/0.60元,對應PE40.3/24.2/18.3X,買入“評級”。
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信息來源:綠色節能網 責任編輯:bianji1
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