深圳LED市場經(jīng)歷了近幾年的洗牌之后，將會走向何方？
深圳LED產(chǎn)業(yè)一度是中國LED的代名詞，它擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈、國內(nèi)最大的LED封裝和顯示屏生產(chǎn)基地，以及全國最大的LED上市公司產(chǎn)業(yè)集群。
2009年，深圳率先在國內(nèi)發(fā)布首個LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，提出將深圳“建成全國乃至全球重要的LED產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)基地”，到2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1300億元以上。
2016年，全市LED產(chǎn)值初步統(tǒng)計突破1700億元，穩(wěn)居全國首位，這一產(chǎn)值在2007年還僅僅是180億元。去年同期，全國LED產(chǎn)值為5216億元，深圳的產(chǎn)值占比將近1/3。
不過在此之前，深圳的LED企業(yè)也曾經(jīng)歷陣痛期。2013年，上述產(chǎn)業(yè)規(guī)劃突然被廢止。在行業(yè)出現(xiàn)過剩苗頭、屢現(xiàn)企業(yè)倒閉的情況下，深圳的LED行業(yè)一度蒙上一層陰影。
歷經(jīng)近十年沉浮，深圳LED行業(yè)是否迎來了回暖與新生？
21世紀經(jīng)濟報道記者采訪的從業(yè)者表示，去年的情況不錯，今年下游產(chǎn)品又出現(xiàn)了幾次降價，但總體預判，市場經(jīng)歷了過去幾年的調(diào)整，未來會更加平穩(wěn)。企業(yè)的出路仍然在于持續(xù)創(chuàng)新，擺脫同質(zhì)化競爭。
同時，深圳也已具備了LED產(chǎn)業(yè)外溢的條件。LEDinside研究部總監(jiān)王飛告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，深圳作為全國的創(chuàng)新城市，謀求的是人均GDP的提高，未來深圳更應該成為LED行業(yè)的總部和研發(fā)基地。
洗牌結束市場或迎拐點
據(jù)不完全統(tǒng)計，深圳目前有半導體照明相關企業(yè)近2300家，占據(jù)了廣東省的半壁江山。
2014年，高工LED曾預測，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境尤其是房地產(chǎn)（住宅及商業(yè)地產(chǎn)）市場波動、產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格快速下降、LED照明產(chǎn)值基數(shù)的快速增長、電商等低成本渠道效應等因素的影響，未來三年行業(yè)產(chǎn)值增速將放緩。
但2016年，深圳的LED產(chǎn)業(yè)迎來了一個“小陽春”，產(chǎn)值突破1700億元，對比2007年180億元的產(chǎn)值，近十年來這一數(shù)字增加8倍多，呈爆炸式增長。
產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展態(tài)勢，在企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)方面可見一斑。今年年初，在深圳市照明與顯示工程行業(yè)協(xié)會年會上，協(xié)會秘書長趙飛表示，深圳LED產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)業(yè)績喜人，新三板掛牌企業(yè)活躍度高，上市企業(yè)業(yè)績平均增幅超過了30%。
其中，深圳聯(lián)誠發(fā)2016年的營業(yè)收入為2.97億元，較上年同期增長118%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2427.65萬元，較上年同期增長100%。公司主要產(chǎn)品即為LED戶外全彩顯示屏、戶內(nèi)全彩顯示屏、交通信息引導屏、體育賽事屏等。
同期，深圳電明科技的年度營業(yè)收入為1.08億元，較上年同期增長42%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1551.83萬元，較上年同期增長171%。
LEDinside研究部總監(jiān)王飛告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，過去一年LED的需求在回暖，供給也沒有過度擴張，產(chǎn)品價格在2016年保持了不錯的水平。
趙飛則指出，深圳LED的細分市場企業(yè)形成一定競爭壁壘，特種照明、軌道照明、醫(yī)療照明、創(chuàng)意顯示屏等產(chǎn)品獲得較高的市場溢價。
對于2017年的市場走向，在上述照明與顯示工程行業(yè)協(xié)會年會上，趙飛表示，受上游芯片廠商和原材料因素影響，LED價格上漲，但總體上價格上漲動力不足，價格戰(zhàn)亟待向價值戰(zhàn)轉(zhuǎn)型。預計2017年，仍有部分企業(yè)會關門或轉(zhuǎn)型。
記者從LED企業(yè)人士最新了解到的情況是，原材料價格在上漲，但LED產(chǎn)品價格卻出現(xiàn)了下降。
深圳祺虹電子CEO李天奇告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，經(jīng)歷了前幾年的行業(yè)洗牌，深圳的LED市場在去年出現(xiàn)了反彈，一些企業(yè)的毛利率從10%上升至20%以上。在大好形勢下，企業(yè)加設備、上產(chǎn)能，下游的顯示屏、照明企業(yè)在今年又開始出現(xiàn)了部分價格戰(zhàn)。
深圳晟大光電總經(jīng)理李國鑫則告訴記者，從大的趨勢來判斷，市場已經(jīng)迎來了回暖、往上走的拐點。如果說過去幾年是洗牌期，頻現(xiàn)價格戰(zhàn)，2017年市場將會更平穩(wěn)。
深圳LED產(chǎn)業(yè)向外輻射
從深圳LED產(chǎn)業(yè)結構上來看，大部分企業(yè)聚集于壁壘較低的LED下游，相對同質(zhì)化的競爭也導致行業(yè)在供求失衡之間屢屢經(jīng)歷“震蕩”。
2009年出臺的《深圳市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009-2015年）》就已指出，深圳市LED企業(yè)中，處于下游的應用產(chǎn)品企業(yè)、封裝企業(yè)、配套企業(yè)各約占33%，外延芯片等中上游企業(yè)僅占1%。另外，從產(chǎn)業(yè)結構來看，分裝、應用和配套產(chǎn)品各約占銷售總額的30%、60%和9%，而處于中上游的外延及芯片的份額則不足1%。
2013年，深圳市以《政府公報》的形式廢止了上述LED產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。彼時有LED廠商認為，深圳屢現(xiàn)億元級LED企業(yè)倒閉，整個LED產(chǎn)業(yè)實際已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，擔心LED產(chǎn)業(yè)成為第二個光伏產(chǎn)業(yè)，或許是深圳政府廢除《規(guī)劃》的重要原因。
李天奇告訴記者，這一行業(yè)本應交給市場來調(diào)節(jié)，政府即使真的要扶持，也應該是鼓勵研發(fā)，而不是補貼市場。
而趙飛所提及的“價格戰(zhàn)亟待向價值戰(zhàn)轉(zhuǎn)型”，也正是希望深圳的LED企業(yè)加強研發(fā)和創(chuàng)新。
趙飛指出，深圳LED企業(yè)科技創(chuàng)新能力在不斷提升，多家企業(yè)承擔了省市科技創(chuàng)新課題，積極關注激光照明、深紫外、CSP、智能照明等新應用。
深圳一位資深LED行業(yè)分析人士也告訴記者，在通用照明、家居等領域，LED早已進入競爭的紅海，企業(yè)更應該關注新的應用場景。
生產(chǎn)要素成本的提升也在倒逼企業(yè)創(chuàng)新。李國鑫告訴記者，經(jīng)歷了自2013年起的調(diào)整，在深圳存活下來的LED企業(yè)基本上都比較有競爭力，大多以產(chǎn)品見長，主要面向歐美高端市場，在產(chǎn)品創(chuàng)新和專利申請方面都有一定的優(yōu)勢。
從全國的情況來看，包括南昌、義烏、廈門、惠州等在內(nèi)的多個布局LED產(chǎn)業(yè)的地區(qū)，正在加大發(fā)展力度。以南昌為例，其2017年的政府工作報告提出，將南昌打造成為全國有重要影響力的LED產(chǎn)業(yè)基地。
前述分析人士告訴記者，在土地資源、要素成本以及扶持政策等因素的影響下，LED產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)一些產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移。但他同時指出，深圳的優(yōu)勢在于各個產(chǎn)業(yè)都有相對公平的環(huán)境，深圳仍然是全國LED產(chǎn)業(yè)的重心所在。“有一些企業(yè)會在其他地方上項目，但基本上總部會保留在深圳。”
王飛也認為，深圳的市場活躍，在于這里能獲得前沿的信息，招到高端的人才，參加優(yōu)質(zhì)的行業(yè)交流活動。很多LED企業(yè)并不會真正脫離這個環(huán)境，但可能會進行全國性布局。
“這是深圳的資源、人才向外輻射，對于深圳和產(chǎn)業(yè)溢出地區(qū)，都是一件好事。”王飛說。
